Preventivi dal catalogo, con firma online del cliente
In Delta Manager un preventivo si prepara in pochi minuti dal catalogo, con sconti, IVA e margine riga per riga. Si invia per email dal gestionale, il cliente lo firma online da un collegamento e l'accettazione viene registrata con data e ora. Da lì diventa ordine, contratto o fattura senza reinserire nulla.
In breve
- Righe da catalogo o libere, con sconti, IVA, margine e ordine modificabile.
- Firma online del cliente da collegamento pubblico, con data e ora registrate.
- Trasformazione in ordine, contratto o fattura senza reinserire nulla.
- Stati sempre visibili: bozza, validato, firmato, non firmato, fatturato.
Come si prepara un preventivo?
Scegli il cliente e aggiungi le righe dal catalogo, oppure scrivile a mano se la voce non è un articolo. Con l'inserimento rapido carichi più articoli in una volta sola. Prezzi, IVA e descrizioni arrivano dal catalogo prodotti e servizi, così non li ricopi e non sbagli listino.
Aggiungi validità, condizioni e modalità di pagamento e tempi di consegna. Se un commerciale scende sotto il prezzo minimo, la deroga è gestita dal gestionale. Il documento si stampa con il modello che preferisci: puoi averne più di uno.
Dall'invio alla firma
Il preventivo parte per email dal gestionale, con i tuoi modelli di messaggio. Il cliente lo apre da un collegamento e lo accetta o lo rifiuta. Quando firma ricevi una notifica, e nella scheda resta traccia di tutto: non devi più cercare la risposta tra le email.
Cosa succede dopo l'accettazione?
| Il preventivo diventa | Quando serve | Cosa ne deriva |
|---|---|---|
| Ordine cliente | Vendita di merce o lavorazioni | Spedizioni, produzione, ordini ai fornitori, fattura |
| Contratto | Servizi nel tempo, canoni, manutenzioni | Scadenze, rinnovi, fatture ricorrenti |
| Fattura | Vendita semplice, senza consegne | Fattura elettronica e scadenza di incasso |
Gli agenti possono preparare i preventivi anche fuori ufficio con l'app mobile. Il preventivo fa parte del CRM e delle vendite, compresi in ogni piano.