CRM integrato: dal contatto al preventivo, all'ordine
Il CRM di Delta Manager è dentro il gestionale: anagrafiche di clienti e contatti, opportunità, agenda, preventivi con firma online, ordini, contratti ricorrenti e campagne email lavorano sullo stesso database di magazzino e fatturazione. Il preventivo accettato diventa ordine, consegna e fattura senza riscrivere nulla. È compreso in ogni piano, senza costi aggiuntivi.
In breve
- Un solo archivio per clienti, potenziali clienti, fornitori e contatti, condiviso con magazzino e fatturazione.
- Opportunità con valore, probabilità e stato; portafoglio ponderato per commerciale.
- Preventivi con firma online che diventano ordine, contratto o fattura con un clic.
- Agenda, cronologia dei contatti, contratti ricorrenti, campagne email, chiamate dalla scheda.
- Compreso in ogni piano, anche sull'app mobile.
Cosa fa il CRM di Delta Manager?
Segue la vendita dal primo contatto all'incasso, nello stesso sistema in cui poi la merce parte e la fattura viene emessa. Un CRM separato dal gestionale ti costringe a ricopiare clienti, articoli e preventivi; in Delta Manager il cliente, l'articolo e il documento esistono una volta sola, e ogni passaggio nasce dal precedente.
| Fase | Strumento in Delta Manager | Cosa ottieni |
|---|---|---|
| Contatto | Anagrafica di clienti, potenziali clienti e contatti | Storia completa del rapporto in una scheda |
| Trattativa | Opportunità con valore, probabilità e stato | Portafoglio ponderato, per commerciale e per fase |
| Offerta | Preventivo dal catalogo, con firma online | Offerta pronta in pochi minuti, esito con data e ora |
| Conferma | Ordine cliente | Disponibilità riga per riga, avvio di consegne e produzione |
| Servizi nel tempo | Contratti e abbonamenti | Avvisi di scadenza, rinnovo e fatture ricorrenti |
| Relazione | Agenda, cronologia, campagne email, chiamate | Nessun cliente dimenticato, comunicazioni mirate |
Come sono organizzate le anagrafiche?
In un unico archivio. Clienti, potenziali clienti e fornitori stanno insieme, con le persone di riferimento di ciascuno: lo stesso soggetto può essere cliente e fornitore senza essere inserito due volte. Ogni scheda raccoglie indirizzi, condizioni di pagamento, sconti, listino, commerciale assegnato e dati fiscali, e da lì raggiungi preventivi, ordini, consegne, fatture, interventi e richieste di assistenza.
- Dalla partita IVA: per creare un cliente basta la partita IVA, il gestionale propone ragione sociale, sede e dati fiscali.
- Dati obbligatori: decidi tu quali dati servono perché un potenziale cliente diventi cliente.
- Categorie: classifichi clienti e contatti per zona, settore, canale o qualunque criterio, e le usi per filtri e campagne.
- Ricerca unica: da qualunque pagina trovi aziende e persone, con telefono ed email già in vista.
Come si seguono le trattative?
Con le opportunità. Ogni trattativa ha un cliente, un importo previsto, una probabilità di chiusura e uno stato che si aggiorna seguendo i preventivi collegati. Il titolare vede il valore ponderato del portafoglio e le statistiche per commerciale e per stato. Quando l'opportunità è vinta diventa la commessa, con tutta la sua storia: la gestione delle commesse e dei progetti parte da lì.
Agenda e cronologia fanno il resto. Appuntamenti, chiamate e attività sono collegati al cliente e al documento a cui si riferiscono, e molti eventi si registrano da soli, per esempio alla validazione di un documento o all'invio di un'email. Chi riprende una pratica seguita da un collega capisce in un minuto a che punto è.
Come funzionano preventivi e ordini?
Il preventivo si compone dal catalogo, con prezzi, sconti e condizioni del cliente già applicati, e chi è autorizzato vede il margine mentre lo prepara. Puoi organizzarlo in sezioni con i loro totali, proporre più alternative a prezzi diversi e distinguere prodotti, servizi una tantum e canoni. Lo invii per email dal gestionale con un modello di stampa personalizzato.
- Firma online: il cliente accetta o rifiuta da un collegamento, con data e ora registrate, e i commerciali vengono avvisati.
- Controllo interno: se serve, il preventivo passa da chi deve approvarlo prima di arrivare al cliente.
- Prezzo minimo: solo chi è autorizzato può vendere sotto il prezzo minimo dell'articolo.
- Ultimo prezzo: inserendo più articoli insieme, il gestionale propone l'ultimo prezzo e sconto praticati a quel cliente.
Una volta accettato, il preventivo diventa ordine, contratto o fattura senza reinserire nulla. Dall'ordine partono spedizioni, ordini di produzione, ordini ai fornitori e fatture, e lo stato di evasione è sempre visibile.
Contratti, campagne e chiamate
Per i servizi venduti nel tempo, come manutenzioni, canoni, noleggi e abbonamenti, i contratti hanno righe con date di inizio e fine, avvisi sui servizi in scadenza e fatturazione ricorrente. Le campagne email partono verso destinatari scelti per categoria o filtri, con modelli, invio pianificato e tracciamento di letture e disiscrizioni. Con il centralino collegato, chiami un cliente con un clic dalla sua scheda.
Il CRM funziona anche fuori ufficio?
Sì. L'app mobile di Delta Manager, compresa in ogni piano, porta in tasca agenda, clienti e contatti, preventivi, ordini, fatture e contratti: l'agente consulta il cliente prima della visita e invia il preventivo dal telefono. Se invece vuoi che un agente AI prepari offerte e risponda alle richieste in autonomia, fuori dal gestionale, c'è AutoMate.
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