CRM: cos'è e a cosa serve
Un CRM (Customer Relationship Management) è il software che raccoglie tutto ciò che riguarda i clienti e i potenziali clienti: anagrafiche, contatti, telefonate, appuntamenti, opportunità, preventivi e ordini. Serve a non perdere trattative e a sapere in ogni momento a che punto è il rapporto con ciascun cliente.
In breve
- CRM significa Customer Relationship Management, gestione delle relazioni con i clienti.
- Raccoglie contatti, attività e trattative in un solo posto.
- In Delta Manager il CRM condivide i dati con magazzino e fatturazione.
Cos'è un CRM?
Un CRM è l'archivio organizzato dei rapporti con i clienti. Per ogni cliente o potenziale cliente conserva dati, contatti, storia delle interazioni e trattative aperte. Quando un commerciale è in ferie o lascia l'azienda, quello che sapeva resta nel sistema e non nella sua casella di posta.
Un esempio
Un potenziale cliente chiama per un'informazione. Lo registri, fissi un appuntamento in agenda, dopo la visita prepari un preventivo. Il CRM ti ricorda di richiamarlo dopo una settimana; quando firma, il preventivo diventa ordine. Mesi dopo, chiunque apra la scheda vede tutta la storia.
Come funziona in Delta Manager?
Il CRM di Delta Manager comprende anagrafiche, agenda ed eventi, opportunità, preventivi con firma online, ordini, contratti, campagne email e chiamate dall'anagrafica. È nello stesso database del gestionale, quindi sulla scheda del cliente trovi anche consegne, fatture e scadenze. Per capire come si inserisce in un sistema più ampio vedi la voce ERP.